药智咨询发布《糖尿病治疗药物市场分析报告》,旨在分析糖尿病疾病研究现状、治疗药物研发 现状及趋势、政策环境及准入现状、治疗药物市场发展现状及趋势,综合运用文献专利调研、数据挖掘分 析、专家访谈等研究方法,结合 PEST 等行业分析模型,以期还原市场现状,剖析影响因素,研判发展趋 势,最终站在创新药企和仿制药企两个角度,提炼糖尿病药物布局策略。
1.糖尿病疾病概述与分类
糖尿病(Diabetes)是由胰岛素分泌和/或利用缺陷等多病因引起,以高血糖为特征的代谢性疾病[1]。 糖尿病病程久可引起多系统损害,导致眼、肾、神经、心脏、血管等组织器官的慢性进行性病变、功能减 退及衰竭,病情严重或应激时可引起急性严重代谢紊乱。糖尿病是导致心脑血管疾病、死亡、截肢、失明、 肾功能衰竭和心力衰竭的重要原因。 糖尿病的危险因素可以分为不可干预和可干预两类。不可干预的因素主要包括年龄、家族史或遗传倾 向、种族;可干预的因素主要包括糖尿病前期(最重要的危险因素)、代谢综合征(超重/肥胖、高血压、 血脂异常)、不健康饮食、身体活动不足、吸烟、可增加糖尿病发生风险的药物、致肥胖或糖尿病的社会 环境。
不同指南糖尿病分型有所差异,目前临床上应用最广泛、大体上最被公认的病因分型方法将糖尿病分 为 1 型糖尿病(T1DM)、2 型糖尿病(T2DM)、妊娠期糖尿病(GDM)和特殊类型糖尿病 4 种类型[2]。 T1DM 与 T2DM 的主要区别在于胰岛β细胞分泌胰岛素功能是否完全丧失,T1DM 患者胰岛功能完全丧失, 而 T2DM 主要是胰岛功能下降;妊娠期糖尿病是孕期常见的并发症之一,包括妊娠期显性糖尿病及孕前糖 尿病;而其他特殊类型糖尿病则包括多种病因,如胰岛β细胞功能单基因缺陷、胰岛素作用单基因缺陷等。 -表 1 为各类型糖尿病疾病特点。
分类
空腹血糖、随机血糖或口服葡萄糖耐量试验(OGTT 2 h)是诊断糖尿病的主要依据,同时根据不同类 型糖尿病的典型症状及辅助检查(胰岛β细胞功能、胰岛自身抗体、基因检测)进行鉴别诊断。没有糖尿 病典型临床症状时必须重复检测以确认诊断。目前对于病因明确糖尿病的误诊率仍然较高,糖尿病的精准病因分型诊断是仍未被满足的临床需求。
2.流行病学分析
我国是世界上糖尿病患者最多的国家,2020 年中国居民营养与慢性病状况报告数据显示,我国成人糖 尿病患病率为 11.9%,患者人数高达 1.25 亿。我国糖尿病的知晓率、诊断率、治疗率和控制率比较低,据 2018 年中国慢性病及危险因素监测报告数据,全国糖尿病知晓率、治疗率和控制率分别为 38.0%、34.1% 和 33.1%[1]。
糖尿病患病率与城市化、老龄化、超重和肥胖患病率及疾病的遗传易感性相关,由于城市化带来生活 方式的变化(超重和肥胖患病率呈上升趋势)、人口老龄化及糖尿病诊疗手段的提高,中国糖尿病患者的 数量还将持续增加,根据国际糖尿病联盟(IDF)数据显示:2011~2021 年间,我国糖尿病患者由者由 9004.5 万例增加至 1.4 亿例(十年复合增长率达 4.58%),并预计到 2030 年我国糖尿病患者约 1.64 亿,2045 年 达到 1.74 亿[3]。
3.治疗药物分类及作用机制
目前糖尿病治疗药物分为 9 类:胰岛素类、双胍类、磺脲类、格列奈类、α-糖苷酶抑制剂、噻唑烷二 酮类(TZDs)、胰高糖素样肽-1 受体激动剂(GLP-1RA)、二肽基肽酶Ⅳ抑制剂类(DPP-4i)、钠-葡萄 糖共转运蛋白 2 抑制剂类(SGLT-2i),也有将不同作用机制药物组合制成的复方制剂。其中胰岛素是 T1DM 首选治疗药物;二甲双胍为 T2DM 一线用药和药物联合中的基本用药;GLP-1RA 及 SGLT-2i 为动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)、心力衰竭(HF)和慢性肾脏病(CKD)的 T2DM 患者二联治疗首选药 物;而由于磺脲类及格列奈类可导致低血糖或体重增加,其在临床使用中受到一定限制,如肥胖的糖尿病 患者,附录 1 为不同种类药物作用机制及临床指南推荐用药情况。
4.治疗方案
糖尿病是一种长期慢性疾病,其治疗应遵循综合管理及个体化原则。生活方式干预是糖尿病治疗的基 础,应贯穿于治疗的始终,如在充分进行生活干预的前提下血糖控制仍不达标(HbA1c≥7.0%)则进入药 物治疗,治疗需根据患者的年龄、病程、预期寿命、并发症或合并症病情严重程度等确定个体化的控制目 标。对于 2 型糖尿病患者,若无禁忌症,二甲双胍应一直保留在治疗方案中,若单药治疗效果不佳,则选 择二联治疗,通常为二甲双胍+口服或注射类制剂,对于有 ASCVD、HF 或 CKD 的患者,则应首选 GLP-1RA 或 SGLT2i 心脑血管获益药物与其联用,二联治疗仍不能有效控制血糖,则加用另一种不同机制药物进行 三联治疗,最终病情仍无法控制患者才选择使用胰岛素。1 型糖尿病则首选胰岛素治疗,胰岛素抵抗患者 妊娠期糖尿病首选生活方式的控制[7],未达到治疗目标患者可考虑使用胰岛素。而特殊类型糖尿病的治疗 相对较复杂,需根据患者情况选择不同的治疗方案。以下为不同类型糖尿病治疗方案具体内容。
下表梳理了美国及意大利糖尿病诊疗指南推荐用药情况[8-9]。
通过梳理国外指南发现:无论是国内还是国外,二甲双胍依然是糖尿病治疗的基石,国外指南推荐 SGLT-2i、GLP-1RA 为合并有心血管风险患者的一线治疗药物,且已不建议使用磺脲类药物和格列奈类药 物(可导致低血糖和体重增加)治疗 T2DM。同时,美国 AACE-《2022 版糖尿病管理临床实践指南》指 出未来糖尿病治疗的方向主要有:
(1)新的多肽疗法的到来给肥胖管理带来革命性的变化,避免体重增 加或减轻体重已成为治疗选择的关键区别;
(2)SGLT-2i 和 GLP-1RA 类具有独立于降血糖机制的心血管 益处,未来可能会在非糖尿病患者中更多地使用这些药物;
(3)血糖管理将更倾向于使用不会导致低血 糖、促进体重减轻和降低心肾疾病风险的药物;
(4)长效和速效胰岛素类似物为需要胰岛素的人提供了 更多的选择,自动胰岛素输送、连续血糖监测(CGM)和胰岛素泵可使患者更安全地达到血糖目标。
5.未满足临床需求
糖尿病是一种慢性疾病,尚无法治愈,目前的治疗手段仅能达到控制病情,延缓并发症发生发展的目 的,修复β细胞功能,延缓甚至逆转β细胞衰退仍是一大痛点。同时,虽然目前新型降糖药不断进入市场, 但糖尿病治疗仍然有一些未满足的临床需求:
(1) 一高四低(糖尿病患病率高、知晓率、诊断率、治疗率和控制率低)导致糖尿病诊断和治疗市场 仍存在大量空白;
(2) 1 型糖尿病治疗药物少:目前仅胰岛素类药物,而胰岛素本身会引起低血糖、增加体重,反复注射会引起注射部位的脂肪增生等,同时目前也缺乏系统的治疗方案,稳定的血糖控制比较困难;
(3) 目前多数药物仍存在有效性、安全性及依从性等问题:部分药物疗效不稳定、不可持续,导致患 者经常换药,换药导致血糖控制出现波动,进而导致达标率更低。安全性方面,不同作用机制的药物都有 特有的不良反应,如磺脲类、格列奈类导致低血糖、体重增加;GLP-1RA 存在潜在肠道反应以及甲状腺方 面问题,且该类药物价格较贵、需注射给药导致依从性低;SGLT-2i 或导致泌尿生殖系统感染;
(4) 糖尿病合并症和并发症的控制率明显不足,如冠心病、糖尿病足、糖尿病肾病、糖尿病视网膜病 变等。
因此,未来药物研发可从四方面入手:一是从药物的作用机制入手,开发修复β细胞功能,延缓甚至 逆转β细胞衰退的新机制、新靶点药物或多靶点药物;二是从药物的给药方式入手,开发给药方便、患者 依从性更高的药物;三是从药物的剂型入手,开发长效缓控释制剂;四是从血糖监测和控制出发,开发血 糖监测和给药一体化的药械组合,实现自动给药,控制血糖波动。
第一章 疾病论述.............................................................................................................. 1
1.1. 糖尿病疾病概述与分类................................................................................................ 1
1.2. 流行病学分析.............................................................................................................. 2
1.3. 糖尿病治疗药物简介与分类........................................................................................ 2
1.4. 小结............................................................................................................................ 5
第二章 全球上市及在研糖尿病治疗药物情况.............................................................. 6
2.1. 上市糖尿病治疗药物................................................................................................... 6
2.2. 在研糖尿病治疗药物................................................................................................... 13
2.3. 小结............................................................................................................................ 17
第三章 糖尿病治疗药物市场准入和政策分析................................................................ 18
3.1. 基药............................................................................................................................ 18
3.2. 医保............................................................................................................................ 19
3.3. 国家集采情况.............................................................................................................. 19
3.4. 价格情况..................................................................................................................... 20
3.5. 糖尿病治疗药物政策环境分析..................................................................................... 21
3.6. 小结............................................................................................................................ 22
第四章 中国糖尿病治疗药物市场格局......................................................................... 23
4.1. 中国糖尿病整体市场规模及增长趋势.......................................................................... 23
4.2. 按品类细分的市场分析................................................................................................ 28
4.3. 零售渠道的市场分析.................................................................................................... 41
4.4. 按企业细分的市场分析................................................................................................ 43
4.5. 重点品牌的市场分析................................................................................................... 57
4.6. 小结............................................................................................................................ 61
第五章 糖尿病治疗药物发展趋势................................................................................... 63
5.1. 现状及发展趋势.......................................................................................................... 63
5.2. 企业的机会与策略....................................................................................................... 64
附录................................................................................................................................... 66
附录 1 糖尿病治疗药物....................................................................................................... 66
附录 2 进入临床阶段的糖尿病在研药物汇总(临床Ⅲ期以前).......................................... 66
附录 3 糖尿病治疗药物基药和医保情况.............................................................................. 73
附录 4 糖尿病治疗药物集采情况......................................................................................... 78
附录 5 部分糖尿病治疗药物价格情况.................................................................................. 79
附录 6 胰岛素类品牌市场份额............................................................................................. 80
附录 7 双胍类品牌市场份额趋势.......................................................................................... 80
附录 8 磺脲类品牌市场份额................................................................................................. 81
附录 9 格列奈类品牌市场份额............................................................................................. 81
附录 10 α-糖苷酶抑制剂品牌市场份................................................................................... 82
附录 11 TZDs 品牌市场份额品牌市场份额.......................................................................... 82
附录 12 DPP-4i 品牌市场份额............................................................................................. 83
附录 13 SGLT-2i 品牌市场份额........................................................................................... 83
第六章 参考文献与附件资料......................................................................................... 84
第七章 免责声明.............................................................................................................. 85
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