报告导读

      受肥胖症患者人群大、销售模式的创新显著拓展消费者界面等关键驱动因素，估算奥利司他2019年全球原料药消耗量约180吨，对应的市场价值约6亿元（以19年均价计算），预计未来5年全球奥利司他原料药用量将达400吨，5年复合增长率将达到22%。奥利司他全球市场不同地区近年来呈现结构性增长态势。一方面奥利司他原料药市场在发达国家市场呈现下降走势，另一方面，奥利司他的主要消费市场已转移至新兴市场，包括巴西、中国、俄罗斯、墨西哥、韩国埃及等国家，随着这些市场需求逐步打开，使得奥利司他用量增长。2019年中国奥利司他原料药出口金额达3.04亿元，共19个企业完成出口量约82吨，其中植恩出口35吨，占比为43%。中国奥利司他原料药出口覆盖31个国家，主要分布在南美、亚洲和欧洲；CR3达到78.8%，行业前三名企业集中度高，其中植恩药业排名第一，占比为43%，山东新时代排名第二位，占比18.2%，海正药业排名第三位，占比为17.8%。  奥利司他制剂全球市场2019年销售规模超30亿元，未来5年将会达到60亿元的市场规模，5年复合增长率为18.9%。从国家份额分布上来看相对集中，排名前5的国家份额占比58.2%，排名第一的是巴西，占比20%。企业份额上也相对集中，排名前5的企业份额占比61%，其中排名第一的企业罗氏占比为26%。2019年中国奥利司他总销售额预计为12.7亿元，按照渠道划分，线上销售额达10亿元，线上占比为79%。按企业份额来看，植恩药业市场份额排名第一，占比52%。中国市场未来几年仍保持上升态势，预计2021年中国市场奥利司他制剂销售规模将达到20亿元。  未来国内奥利司他需求会不断释放，得益于我国肥胖的发病率近年来发展较为迅速。18-69岁成人平均肥胖率已达到12%，肥胖总人数高居世界第一，其中男性肥胖人数为4320万人，女性肥胖人数为4640万人，超重率已达30%，超重人群数量已超过2亿人。随着人们对体型美的追求及对肥胖带来的次生疾病危害的认识，奥利司他会逐步成为减肥与超重人士的首选药品。