中国企业占4席
图片来源:Pharm Exec网站 2024年Pharm Exec 50 榜单基于全球药企处方药销售额的最新排名,结合了Evaluate Pharma 网站发布的2023年全球畅销药品收入数据,该榜单还涵盖了各企业2023年畅销药销售额以及全年研发投入数据。 2023年全球畅销药Top 10 图片来源:Pharm Exec网站 2024年全球制药企业Top 50 图片来源:Pharm Exec网站 从总体上看,全球bigpharma仍然保持着强劲和稳定的发展势头,今年Top 10依旧是全球第一梯队企业间的角逐。由于新冠相关产品营收大跳水,辉瑞结束了连续两年的“领头羊”地位,全球排名从榜首跌至第六位。强生则得益于其多样化的产品组合推动,以534.6亿美元的处方药销售额登顶Top 1宝座。 此外,纵观榜单,有4家中国企业上榜,排名最高的为云南白药,位列第33位。 新冠泡沫重塑竞争格局 今年的榜单数据中最引人注目的莫过于辉瑞结束了两年的榜首蝉联,遗憾跌出前五。 随着 COVID-19 疫苗和疗法需求的急剧下降,2023 年辉瑞处方药收入骤降47.2%。尽管其mRNA疫苗Comirnaty的总收入仍达到112亿美元,但与2022年的峰值相比大幅下滑了70.3%,而其抗病毒药物Paxlovid在2022年创造了189.3亿美元的收入后,2023年也出现了大幅下滑。 不过,辉瑞在 2023 年 12 月以 430 亿美元的价格完成了对ADC先驱 Seagen 的收购,有望使得辉瑞在2025年排名中略有上升。此外,辉瑞高管曾公开表示,到 2030 年公司将至少开发出八种抗癌新药。 而其他以 COVID 产品为核心的企业也面临同样的命运。如 Moderna,该公司的排名从去年的第 18 位下降到了今年的第 29 位,COVID-19 疫苗Spikevax 销售额下降了 63. 8%。 辉瑞 Comirnaty 合作伙伴 BioNTech今年更是退出了50 强,2023年曾排名第 47 位。 曾凭借新冠疫苗自救的Novavax 公司2023年成功占据最后一席,但今年同样无缘榜单。 此外,阿斯利康于 5 月初宣布在全球范围内撤出其 COVID 疫苗,不过此举可能不会对其未来的发展产生太大影响,今年的排名与去年持平,依旧稳居第八位。 凭借其多样化产品组合的亮眼表现,强生今年取代辉瑞一举夺魁。2023年处方药销售额达 534.6 亿美元,其中有两种治疗药物跻身2023年畅销药Top 10,包括需长期使用的IL-12/23抑制剂 Stelara,该药专利已于2023年过期,不过直到 2025 年才会在市场上面临与生物类似药展开竞争;另一款为单克隆抗体 Darzalex,该药的销售额飙升了 39.7%,巩固了该药在多发性骨髓瘤领域的地位。 艾伯维再次蝉联第二,尽管销售额下降了 6.1%,降至 527.3 亿美元。全年销售额的下降反映了美国市场推出的 Humira 生物类似药所带来的影响。尽管两款接力产品Skyrizi和Rinvoq继续保持良好表现,分别增长了50.3%和57.4%,但原研药的销售额还是下降了32.2%,使得艾伯维在连续数年蝉联全球第一后丢掉了第一的宝座。 跻身Top 5行列的还有诺华、默沙东和罗氏。诺华名次较2023年上升一位,位列探花之位;默沙东也取得了2.5%的总体增长,其PD-1抗体Keytruda(已获批用于治疗17种癌症)销售额增长了19.5%,从Humira手中抢走了药王的衣钵。 排在辉瑞之后的第7位是百时美施贵宝,阿斯利康排在第8位,赛诺菲和葛兰素史克分别位列第9和第10位。 GLP-1继续搅动风云 Pharm Exec 在2023年发布榜单报告时就曾指出,诺和诺德和礼来在GLP-1 受体激动剂千亿蓝海展开了强强对决,并成为全球市值最高的两大药企,在今年的50强榜单中排名也有所提升。 诺和诺德2023年处方药销售额激增 32.8%,达到 337 亿美元,其排名从第 13 位跃升至第 11 位。Ozempic(司美格鲁肽降糖注射版)已获批用于治疗2型糖尿病,2023年销售额飙升62.1%,达到139亿美元,成功跻身百亿美元药物的行列。Wegovy(司美格鲁肽减重注射版)于2021年6月获准用于治疗肥胖症,2023年营收达到45.5亿美元。 礼来虽然排名落后于诺和诺德,但今年排名依旧上升一位,升至第 12 位,2023年产品销售额猛增 25.2%,高达319亿美元。 同为GLP-1 受体激动剂的Mounjaro(替尔泊肽)于 2022 年 5 月获得 FDA 批准用于治疗糖尿病,并于 2023 年 11 月获得批准用于减肥(品牌名称为 Zepbound),上市后的第一个完整年度就创造了 52 亿美元的销售额,并迅速成长为礼来第二大畅销药。据Evaluate Pharma网站预测,到 2028 年,替尔泊肽的总销售额将达到 170 亿美元。 虽然准入、报销和供应问题在一定程度上给GLP-1产品市场蒙上了阴影,但Wegovy和Zepbound在减肥领域如日中天的崛起和吸收率却有目共睹。 据报道,基于这两款药物在呼吸系统疾病、心力衰竭和睡眠呼吸暂停等一系列其他适应症上的前景,以及其他新一代 GLP-1 激动剂的潜力,部分专家预测,到 2030 年代初,这些疗法的全球销售额将达到约 1500 亿美元。 同时,预计该领域的合作和交易活动也将升温。 4家中国企业上榜 在今年的Top 50 榜单中,有4家中国本土企业入围,云南白药位列第33位,中国生物制药位于第38位,上海医药排名第42位,而恒瑞医药则排在第48位。 落榜两年后,云南白药重新回归,且在中国药企中排名第一。2023年,云南白药在实现了391.11亿元的营收,同比增长7.19%,扣非净利润达到37.64亿元,同比增长16.45%,创下了同期的历史新高。 中国生物制药连续第六年上榜,且排名稳步上升,全球排名第38位。 2023年,中国生物制药研发投入达44亿元,占比达到16.8%。其中,创新药投入占总研发费用的77%。全年创新产品收入达98.9亿元,创新产品数量由2015年的2个快速攀升至2023年末的11个,创新收入占比从11%迅速提升至38%。 虽排名较去年下降一位,但今年上海医药连续第五年上榜,同中国生物制药排名稳定。2023年,上海医药医药工业板块营收超260亿元,主要得益于参麦注射液、丹参酮ⅡA磺酸钠注射液和硫酸羟氯喹片等产品的贡献。 恒瑞医药今年的排名也略有下滑,从2023年第43位降至第48位。值得注意的是,2023年还入围榜单的石药集团,在本年度未能继续入围。 结 语 在《通货膨胀削减法》,药品定价审查、供应链中断和畅销药专利到期,以及生物类似药竞争等多重因素影响下,2024的Top 50排名经历了大洗牌。无论是实力强大的big pharma还是迅速崛起的潜力biotech,都需要采取新的战略决策和行动应对挑战。 声明:本内容仅用作医药行业信息传播,为作者独立观点,不代表药智咨询立场。如需转载,请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉,请点击右侧在线咨询反馈。 资料来源: https://www.pharmexec.com/view/2024-pharm-exec-top-50-companies 相关企业官微、年报
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