报告导读

近日，美国《制药经理人》杂志（Pharm Exec）官网公布了2024年全球制药企业TOP50榜单。图片来源：Pharm Exec网站2024年Pharm Exec 50 榜单基于全球药企处方药销售额的最新排名，结合了Evaluate Pharma 网站发布的2023年全球畅销药品收入数据，该榜单还涵盖了各企业2023年畅销药销售额以及全年研发投入数据。2023年全球畅销药Top 10图片来源：Pharm Exec网站2024年全球制药企业Top 50图片来源：Pharm Exec网站从总体上看，全球bigpharma仍然保持着强劲和稳定的发展势头，今年Top 10依旧是全球第一梯队企业间的角逐。由于新冠相关产品营收大跳水，辉瑞结束了连续两年的“领头羊”地位，全球排名从榜首跌至第六位。强生则得益于其多样化的产品组合推动，以534.6亿美元的处方药销售额登顶Top 1宝座。此外，纵观榜单，有4家中国企业上榜，排名最高的为云南白药，位列第33位。新冠泡沫重塑竞争格局今年的榜单数据中最引人注目的莫过于辉瑞结束了两年的榜首蝉联，遗憾跌出前五。随着 COVID-19 疫苗和疗法需求的急剧下降，2023 年辉瑞处方药收入骤降47.2%。尽管其mRNA疫苗Comirnaty的总收入仍达到112亿美元，但与2022年的峰值相比大幅下滑了70.3%，而其抗病毒药物Paxlovid在2022年创造了189.3亿美元的收入后，2023年也出现了大幅下滑。不过，辉瑞在 2023 年 12 月以 430 亿美元的价格完成了对ADC先驱 Seagen 的收购，有望使得辉瑞在2025年排名中略有上升。此外，辉瑞高管曾公开表示，到 2030 年公司将至少开发出八种抗癌新药。而其他以 COVID 产品为核心的企业也面临同样的命运。如 Moderna，该公司的排名从去年的第 18 位下降到了今年的第 29 位，COVID-19 疫苗Spikevax 销售额下降了 63. 8%。辉瑞 Comirnaty 合作伙伴 BioNTech今年更是退出了50 强，2023年曾排名第 47 位。曾凭借新冠疫苗自救的Novavax 公司2023年成功占据最后一席，但今年同样无缘榜单。此外，阿斯利康于 5 月初宣布在全球范围内撤出其 COVID 疫苗，不过此举可能不会对其未来的发展产生太大影响，今年的排名与去年持平，依旧稳居第八位。凭借其多样化产品组合的亮眼表现，强生今年取代辉瑞一举夺魁。2023年处方药销售额达 534.6 亿美元，其中有两种治疗药物跻身2023年畅销药Top 10，包括需长期使用的IL-12/23抑制剂 Stelara，该药专利已于2023年过期，不过直到 2025 年才会在市场上面临与生物类似药展开竞争；另一款为单克隆抗体 Darzalex，该药的销售额飙升了 39.7%，巩固了该药在多发性骨髓瘤领域的地位。艾伯维再次蝉联第二，尽管销售额下降了 6.1%，降至 527.3 亿美元。全年销售额的下降反映了美国市场推出的 Humira 生物类似药所带来的影响。尽管两款接力产品Skyrizi和Rinvoq继续保持良好表现，分别增长了50.3%和57.4%，但原研药的销售额还是下降了32.2%，使得艾伯维在连续数年蝉联全球第一后丢掉了第一的宝座。跻身Top 5行列的还有诺华、默沙东和罗氏。诺华名次较2023年上升一位，位列探花之位；默沙东也取得了2.5%的总体增长，其PD-1抗体Keytruda（已获批用于治疗17种癌症）销售额增长了19.5%，从Humira手中抢走了药王的衣钵。排在辉瑞之后的第7位是百时美施贵宝，阿斯利康排在第8位，赛诺菲和葛兰素史克分别位列第9和第10位。GLP-1继续搅动风云Pharm Exec 在2023年发布榜单报告时就曾指出，诺和诺德和礼来在GLP-1 受体激动剂千亿蓝海展开了强强对决，并成为全球市值最高的两大药企，在今年的50强榜单中排名也有所提升。诺和诺德2023年处方药销售额激增 32.8%，达到 337 亿美元，其排名从第 13 位跃升至第 11 位。Ozempic（司美格鲁肽降糖注射版）已获批用于治疗2型糖尿病，2023年销售额飙升62.1%，达到139亿美元，成功跻身百亿美元药物的行列。Wegovy（司美格鲁肽减重注射版）于2021年6月获准用于治疗肥胖症，2023年营收达到45.5亿美元。礼来虽然排名落后于诺和诺德，但今年排名依旧上升一位，升至第 12 位，2023年产品销售额猛增 25.2%，高达319亿美元。同为GLP-1 受体激动剂的Mounjaro（替尔泊肽）于 2022 年 5 月获得 FDA 批准用于治疗糖尿病，并于 2023 年 11 月获得批准用于减肥（品牌名称为 Zepbound），上市后的第一个完整年度就创造了 52 亿美元的销售额，并迅速成长为礼来第二大畅销药。据Evaluate Pharma网站预测，到 2028 年，替尔泊肽的总销售额将达到 170 亿美元。虽然准入、报销和供应问题在一定程度上给GLP-1产品市场蒙上了阴影，但Wegovy和Zepbound在减肥领域如日中天的崛起和吸收率却有目共睹。据报道，基于这两款药物在呼吸系统疾病、心力衰竭和睡眠呼吸暂停等一系列其他适应症上的前景，以及其他新一代 GLP-1 激动剂的潜力，部分专家预测，到 2030 年代初，这些疗法的全球销售额将达到约 1500 亿美元。同时，预计该领域的合作和交易活动也将升温。4家中国企业上榜在今年的Top 50 榜单中，有4家中国本土企业入围，云南白药位列第33位，中国生物制药位于第38位，上海医药排名第42位，而恒瑞医药则排在第48位。落榜两年后，云南白药重新回归，且在中国药企中排名第一。2023年，云南白药在实现了391.11亿元的营收，同比增长7.19%，扣非净利润达到37.64亿元，同比增长16.45%，创下了同期的历史新高。中国生物制药连续第六年上榜，且排名稳步上升，全球排名第38位。2023年，中国生物制药研发投入达44亿元，占比达到16.8%。其中，创新药投入占总研发费用的77%。全年创新产品收入达98.9亿元，创新产品数量由2015年的2个快速攀升至2023年末的11个，创新收入占比从11%迅速提升至38%。虽排名较去年下降一位，但今年上海医药连续第五年上榜，同中国生物制药排名稳定。2023年，上海医药医药工业板块营收超260亿元，主要得益于参麦注射液、丹参酮ⅡA磺酸钠注射液和硫酸羟氯喹片等产品的贡献。恒瑞医药今年的排名也略有下滑，从2023年第43位降至第48位。值得注意的是，2023年还入围榜单的石药集团，在本年度未能继续入围。结   语在《通货膨胀削减法》，药品定价审查、供应链中断和畅销药专利到期，以及生物类似药竞争等多重因素影响下，2024的Top 50排名经历了大洗牌。无论是实力强大的big pharma还是迅速崛起的潜力biotech，都需要采取新的战略决策和行动应对挑战。声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智咨询立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请点击右侧在线咨询反馈。资料来源：https://www.pharmexec.com/view/2024-pharm-exec-top-50-companies相关企业官微、年报