报告导读

随着中国医药市场的不断成熟和政策环境的持续优化，2023年成为中国药品市场发展的关键一年。在这一年中，我们见证了药品销售额的稳步增长，以及新药申报上市的热潮。药智数据显示，2023年中国公立医疗机构药品销售额规模达到了11346亿元，保持平稳增长态势。以下为2023年中国上市药品市场销售分析报告，节选自《中国医药研发蓝皮书（2024）》。01中国公立医疗机构药品市场分析1.中国公立医疗机构市场规模总览2023年是疫情管控全面放开后的第一年，随着社会运行和医院诊疗恢复常态化，中国公立医疗机构市场表现也开始明显回暖，2023年市场规模基本恢复至疫情前水平，新冠疫情对整个市场的影响逐渐在削弱，预计未来几年会保持平稳增长。图1 2016~2023年中国公立医疗机构药品销售额趋势数据来源：药智数据，药智咨询整理2.不同药品类别市场表现从不同类型药品的市场份额分布来看，化学药品虽然仍占据主导地位，但市场份额持续降低，生物药市场份额继续保持稳定增长，一方面由于政策、技术、市场的多轮驱动，促使生物药的快速发展，其次国家集采常态化对化药产生了较大的影响，预计未来几年，生物药仍然会保持较快的增速，抢占更大的市场。中药市场规模基本保持稳中有升，目前中药受集采影响较小，虽然已经有全国中成药集采落地，但目前品种有限、影响暂时较小，同时近年中成药利好政策持续，未来可能还会呈增长趋势。图2 2016~2023年不同药品类型的市场份额数据来源：药智数据，药智咨询整理2023年销售额TOP20品种中，和2022年品种整体差异不大，值得一提的是甘精胰岛素，自2022年起销售额大幅降低，2023年已退出前20，主要由于第六批国采（胰岛素专项）的开展，虽然该批次的降幅相对温和，但对市场格局还是造成了一定的冲击。表1 2023年销售额TOP20品种(单位：亿元)数据来源：药智数据，药智咨询整理3.不同药理分类市场表现根据近几年不同药理分类下的品种销售额分布可见，抗肿瘤药物的市场规模占比高速增长后目前趋于稳定，主要由于国内肿瘤发病率持续提升，对肿瘤药物的临床需求持续加大，相关政策和指导原则的促进等因素。心血管系统、消化道及代谢在近年市场规模占比持续萎缩，“慢性病、常见病”在以临床需求为中心的指导原则下，一直是国家集采的重点领域，随着纳入集采的品种越来越多，对心血管系统、消化道及代谢等慢病领域的影响也凸显。呼吸系统用药2023年规模占比增长迅速，主要由于2023年几种流行病的广泛传播，如流感、支原体肺炎等疾病因素，使销售额大幅上涨。图3 2016~2023年不同治疗领域的市场份额数据来源：药智数据，药智咨询整理对于增长较快的抗肿瘤药物，对比2016和2023销售额TOP10品种，可以看出品种结构有明显变化，单抗等药物占比越来越高，依赖于国家对创新药、肿瘤药的支持，如：《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2023年版）》等，国内创新药在肿瘤领域集中度较高，肿瘤创新药发展迅速，靶向药物等已逐渐占据主导地位，且销售金额越来越大，也是近年来国内创新药的发展方向。但随着国内药企纷纷跻身这些热门赛道，靶点开发同质化等现象越来越多，市场竞争越发激烈，企业要实现差异化创新才能更好地占据市场。表2 2016年和2023年抗肿瘤药物销售额TOP10品种(单位：亿元)数据来源：药智数据，药智咨询整理4.原研和仿制药市场表现根据原研药和仿制药的市场规模占比分析可见，原研药的占比仍然在增加。虽然国家集采使部分原研药丧失了较大的市场，仿制药得到了放量，但在以量换价的政策下，这部分仿制药的规模也受到了较大的挤压。对比美国原研药处方量和销售额占比关系，国内的原研药和仿制药的产品市场结构还有非常大的优化空间，未来原研药的市场规模预计仍然会持续增长。图4 2016~2023年原研药和仿制药市场份额变化情况数据来源：药智数据，药智咨询整理5.集采品种市场表现自4+7试点以来，国家已开展了九批十轮的药品集中带量采购工作，根据已纳入集采的品种历年销售规模可见，自2020年开始，集采品种的销售额明显呈逐年下降趋势。由于纳入集采的均为竞争充分、临床用量较大的大品种，在保证销量的前提下，经过集采对价格的挤压后，销售金额明显下降，实现了量价挂钩，以量换价。随着国家集采的常态化和联盟集采的多样化，对于研发实力和创新实力不足的企业会持续带来较大的挑战。图5 2016~2023年集采品种销售额和销售量规模趋势数据来源：药智数据，药智咨询整理02中国零售药店药品市场分析1.中国零售药店药品市场规模总览2023年零售市场规模相对于2022整体基本持平，有小幅度的增长。近年来药店零售市场面临着各种政策和环境的影响，有门诊共济、处方外流的促进，以及集采品种向零售端的加速布局，也面临电商渠道高速增长的冲击，在多变的环境下，企业也面临着较大的挑战。图6 2016~2023年中国药店零售市场药品销售额趋势数据来源：药智数据，药智咨询整理2.不同药品类别市场表现根据不同类型的药品分布趋势可见，药店零售端的用药分布和医院端有显著的区别，零售端化药和中药均占据了较大的市场份额，相较于院内市场药店中药的集中度较高，但生物药都呈快速发展上涨的趋势。图7 2016~2023年不同药品类型的市场份额数据来源：药智数据，药智咨询整理3.处方药市场表现根据处方药的市场分布占比趋势可见，处方药在零售端的占比呈增长趋势。随着长处方管理、双通道等加速处方外流的政策，以及集采对企业在医院端的冲击，企业转向院外等多重政策结果叠加效应，使处方药在零售端的占比逐渐在增大。图8 2016~2023年处方药和OTC药物的市场份额数据来源：药智数据，药智咨询整理03结语从医院和零售两个终端来看，2023年国内医药市场整体均呈回暖趋势，近年来受集采、处方药外流等政策以及消费者习惯的影响，终端市场的结构在加速变化，医院端尽管规模仍然最大，但市场份额呈下降趋势，零售占比逐渐增加。虽然整体结构在变化，但企业的集中度仍然较高，综合实力强劲的头部企业仍然占据着较大的市场。声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智咨询立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请点击右侧在线咨询反馈。