报告导读

一、改革背景        三明市位于福建西北部，经济发展处在福建省中等偏下水平。2013年，三明市拥有医疗机构166个，其中二级以上公立医院22家（以下简称22家医院）。        2006-2011年间，22家医院医药费用年均增长达到19.4%，其中最高的尤溪县中医院，达到36.8%。加上城镇职工医保赡养比不断提高、个人账户提取比例过高、报销范围过度扩大等多种原因，致使城镇职工医保基金在2010年、2011年连续大幅度超支。        该市借全国公立医院改革试点之大环境，以2012年2月召开的“努力降低医疗成本，提高三险资金运行使用效益”专题会议为标志，开始启动公立医院综合改革。以2013年2月22家医院全面取消药品和耗材加成为新台阶，各项公立医院改革向纵深推进。二、改革具体措施医疗——大幅提高医疗服务价格医药——挤压药品中间环节水分，改革药品采购机制医保——保衔接，大幅提高的诊查费纳入医保报销三、三明模式对各相关行业的影响1、对药品生产企业的影响        三明医改的第一个重点就是大幅挤掉医药流通环节的水分、挤掉不合理用药。对于辅助用药、部分中药注射剂等品种，此前各地已经开始执行辅助用药目录制度，而三明市则形成了《第八标药品三明市第一批重点跟踪监控品规（厂家）目录》（详见附件1），预计未来这些品种将在越来越多的地区受到控制。此外，部分真正刚性需求的非医保品种则基本不会受到影响。2、对于耗材生产企业的影响        与药品相比，高值耗材在流通环节的水分更多，因此，未来耗材的降价幅度比药品还要大。耗材大幅降价可能有利于国产化医疗器械加速实现进口替代。3、对药品配送企业的影响        两票制及三医联动被挤压出去的是中间环节水分，因此，商业配送公司的“蛋糕”份额将下降。4、零售药店面临重大机遇，承担医院部分处方药的销售通道功能。        三医联动切入点就是降低药价、减少用药支出，未来，处方药在医院这个传统的最大通道里销售受到的管控和限制将会越来越多。而一些新特药、高端药、利益品种不会随着医改的推进直接消失，但是又受制于各种指标的限制，在这种背景下，零售药店的通路价值将大幅凸显，其将成为承接医院部分处方药销售的新领地，目前，国内大量销售高端处方药的外企均已经开始建立零售渠道专业销售队伍，广义的DTP药房开始快速兴起。适合处方外流药品有以下几种：    （1）新特药：由于进院困难，新特药之前在药店已有部分销售（估算规模80亿）, 三明模式全国推广将推动其进入新一轮快速成长期，由于新特药对专业药事服务要求很高，DTP药房模式则是其最佳承接载体。    （2）慢性病用药：慢性病用药预计已占药店收入15%—20%左右（占药店销售处方 药一半以上），处方外流背景下随着药企对零售渠道重视力度增强将有望实现持续增长，此外处方留存制度推广、药店慢病管理能力提升、以及特殊医保药店资格审核放宽将有望带来额外推动力。    （3）落标药：落标药为处方外流完全新增市场，未来对药店销售处方药贡献或有望超越其他品种。