报告导读

心血管疾病（CVD）是国内疾病死亡的头号死因。据《中国心血管健康与疾病报告2022》统计，在我国城乡居民疾病死亡构成比中，CVD占首位，据推算我国CVD现患人数3.3亿。从疾病花费角度，心血管品类赛道拥有千亿量级市场，例如2020年心脑血管疾病的住院总费用合计为2709.01亿元。随着深度老龄化社会来临，千亿心血管药物赛道正在崛起。011756亿市场规模心血管系统药物品类市场总体规模处于品类细分行业前列，2022年心血管系统药物市场规模达1756亿元，其市场规模仅次于消化道及代谢药物、抗肿瘤药和免疫机能调节药、血液和造血器官药。2022年我国各ATC一级药品的销售份额与增长情况数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统心血管药物市场2019年受疫情影响断崖式下跌后逐渐增长恢复，2022年总体市场规模为1756亿元，市场份额为74.5%，市场规模已恢复至2016年水平。2016-2022年，医院端年复合增长率达-0.9%，零售端则为4.2%。零售端呈增长趋势可能与疫情后患者自我诊疗意识增强，以及电商等新零售渠道的快速发展有关，而医院端市场份额下滑可能与近年来国采常态化的开展，大量国采产品以量换价有关。2016-2022年心血管系统药物市场规模趋势数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统2016-2022年我国心血管系统药物以化药为主，国采前化药占比提升，国采后逐年下降；生物药比重逐年增长；而中药疫情后占比波动不大。心血管系统药物处方药占比达98%以上，非处方药占比约1%，而双跨药物占比则更少。2016-2022年心血管系统药物药品类型结构变化趋势数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统据统计，心血管系统药物主要在医院端销售，2022年心血管系统药物销量为1058亿片，统计分析发现，2020-2022年医院端平均价格整体高于零售端，医院端平均价格下滑，零售价则逐步提升。2020-2022年心血管系统药物不同渠道端平均价格（元/片，深色：零售，浅色：医院）注：医院端平均价格=医院端销售额/医院端销售量；零售端平均价格=零售端销售额/零售端销售量数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统据统计，医院市场辅助用药大品种占比较大但萎缩明显，2016年辅助用药占比达61.3%，而2022年降至38.1%，推测可能与重点监控药品的管控加强有关，因为2019年国家就出台了国家重点监控合理用药药品目录，并要求制定省级和各医疗机构目录。2016-2022年心血管系统药物医院端辅助用药的销售情况（亿元）数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统02集采药物达58个品种目前已开展九批国家药品带量集中采购。心血管系统药物是慢病用药的重要组成，心脑血管系统化药是国家集采的重点对象，据统计，进入国采的心血管系统药物已达58个品种。统计发现随着药品集采的常态化推进，心血管药物国采品种销量逐年递增，市场份额却逐渐降低，2022年国采市场份额为44.3%，而2019年这一数值为47.2%。2016-2022年心血管系统药物国采品种销售额（亿元）（深色：已国采，浅色：未国采）数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统2016-2022年心血管系统药物国采品种销售量（亿片）数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统据统计，2022年医院端国采品种市场份额占3-4成，零售端国采品种却超6成。但是国采品种医院端销售额远超零售端，说明主要销售渠道还是在医院端，只是零售销售国采品种的趋势发展趋势较好。2022年各终端心血管品类国采与非国采品种结构对比数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统2016-2022年心血管品类已国采品种销售趋势（亿元）（深色：零售，浅色：医院）数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统心血管系统药物国采品种中，仿制中标销售额逐渐增高，其市场份额占比也逐年增加。仿制中标销量增长快速，销量份额占比也逐年增加，仿制未中标和原研未中标销量萎缩明显。说明国采是否中标对国采品种的市场竞争格局影响较大。2016-2022年心血管系统药物（医院+零售）国采品种销售额（亿元）图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统2016-2022年心血管系统药物（医院+零售）国采品种销售量（亿片）图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统国采品种中，零售市场竞争格局变化相对较小，份额仍然以未中标品牌为主。国采影响从医院传导至零售仍有一段时间，同时零售成为未中标品牌的主要销售渠道。2016-2022年心血管系统药物零售国采品种销售额（亿元）图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统2016-2022年心血管系统药物零售国采品种销售量（亿片）图注：颜色由深入浅依次为：仿制中标、仿制未中标、原研中标、原研未中标数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统2022年心血管系统药物TA2品类中，钙通道阻断药、作用于肾素-血管紧张素系统的药物、血脂调节剂和β受体阻断药中国采品种占比高，其中钙通道阻断药国采品种市场份额高达83%。心血管细分品类中仍有大量品种未进入国采，未来应采尽采原则下仍然会持续扩大对品类市场的影响。2022年心血管药物TA2品类中国采品种的市场规模（亿元）注：TA2品类为ATC二级分类药品。数据来源：药智数据企业版——药品品类市场洞察系统03总结我国心血管药物市场2019年受疫情影响断崖式下跌后逐渐增长恢复，主要在医院端销售，进入国采的心血管系统药物品种已达58个。国采品种销量占比已过半，销售份额逐年递减，又以仿制中标为主。国采品种在零售市场竞争格局变化相对较小，份额仍然以未中标品牌为主。钙通道阻断药国采品种市场份额最高，随着国采常态化推进，未来依旧会有相应品种进入集采，进而扩大对该品类的市场影响。参考文献：《中国心血管健康与疾病报告2022》声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智咨询立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请点击右侧在线咨询反馈。