报告导读

全球畅销药排行榜，一定程度上可以反映出当前研究热门领域及药物类型。根据2024年Q1全球畅销药物排行榜数据分析，生物药已占半壁江山，肿瘤、自免以及慢性病是当前三大热门领域（表1）。表1 2024年Q1全球畅销药TOP20（单位：亿美元）数据来源：各企业财报整理，数据皆为作者手动整理，如有疏漏，欢迎留言指正注：BI暂未公布2024Q1报，根据2023年销售额，暂将Jardiance排在第六位。销售额方面，2024年Q1销售额最高的20种药物，其销售总额超过500亿美元（不含Jardiance），相比于2023年Q1，同比增长14%。适应症方面，其中有4款为抗肿瘤药物，自身免疫性疾病药物有5款，糖尿病相关药物4款，其他领域药物共计7款。图1 2024年Q1全球畅销药TOP20各领域药物数量数据来源：药智数据药物类型方面，20款药物中有10款为生物药，8款为化学药，2款为疫苗，生物药占据了半壁江山。图2 2024年Q1全球畅销药TOP20药物分类数据来源：药智数据除Humira以及Opdivo外，其余7款药物在2024年Q1销售额均保持了正增长，由此可见这7款药物2024年销售额有望破百亿美元。值得注意的是，前“药王”Humira由于专利到期，导致销售额大跌，2023年全年销售额为144.04亿美元，2024年Q1销售额为22.70亿美元，销售额同比下降36%，按此势头发展，Humira 2024年销售额很有可能跌破百亿美元大关。受BMS重组影响，2024年Q1季度Opdivo销售额下降6%，但该药物目前无专利困扰，2024年销售额破百亿美元大关不成问题。谁将冲击百亿美元大关？Q1销售额前20的药物中，又有哪位新选手能在2024年冲击百亿美元销售额大关？从2024年Q1销售额以及涨幅来看，Darzalex、Trikafta、Gardasil以及Skyrizi四款药物均有机会，其Q1销售额分别为26.92、24.84、22.49、20.08亿美元，销售额分别同比增长19%、18%、14%、48%，全年有望突破百亿美元销售额大关。涨幅方面，礼来的Mounjaro据首位，涨幅达惊人的218%，第二及第三名分别为Skyrizi和Farxiga，涨幅均超40%。跌幅方面，第一名是Humira，跌幅达36%，除此之外，仅有3款产品销售额下跌，分别为Eylea、Opdivo、Revlimid，跌幅为个位数。以上几款药物，销售额大涨或下跌的驱动因素是什么？首先对于Mounjaro，作为近年来最为火热的GLP-1药物之一，销售额快速增长不足为奇。尽管涨幅达218%，Mounjaro仍然有巨大的潜力没有兑现，这主要是受到产能限制，随着礼来扩大产能的投入，Mounjaro还将实现巨大的销售增长。Skyrizi作为治疗银屑病的王者，据药智数据显示，当前共获批13项适应症，除此以外，还有十余项适应症在研，随着在更多国家获批更多的适应症，Skyrizi销售额将继续放量增长，这也是继修美乐之后艾伯维的另一款“重磅炸弹”药物。Farxiga是一种新型口服抗糖尿病药物，主要用于2型糖尿病患者的血糖控制。随着心衰以及慢性肾病适应症陆续在各国获批，Farxiga将继续保持销售额大增的势头，心衰以及慢性肾病适的获批也是Farxiga销售额大涨的核心驱动因素。对于Humira，销售额大跌主要受专利到期的影响，市场份额被生物类似药所瓜分。对于2024年全球销售额最高的20种药物，从2024年Q1销售额排行榜中已经可以管中窥豹，可见一斑。不出意外，其中绝大多数的药物依旧可以保留在TOP20榜，而最为可能落榜的药物则是BMS的Revlimid。Revlimid最初由新基研发，2019年新基被BMS以740亿美元的价格收购，从而将该药物收入囊中。作为一款抗肿瘤药和免疫机能调节药物，该药物最初于2005年在美国获批上市，现今已经获批11个适应症，并在多个国家地区上市。适应症的增加和全球市场的扩张为来那度胺注入源源不断的活力，2021年全球销售额达到巅峰，为128.21亿美元。由于Revlimid核心专利已在2019年过期，其他专利也大部分将在2022年到期，专利到期将对Revlimid的销售额产生较大的冲击。2022年，其销售额为99.78亿美元，2023年销售额为60.97亿美元，两年的时间，Revlimid销售额已大跌52%，而2024年Revlimid销售额还将保持下跌状态，那么哪款药物有机会取代Revlimid而上榜呢？减肥神药Wegovy有希望上榜。根据诺和诺德财报，Wegovy 2024年Q1季度营收93.77亿丹麦克朗，约合13.57亿美元，销售额同比增长106%。如今随着诺和诺德各种动作，司美格鲁肽的产能将受到更大的保障，Wegovy也将继续快速放量增长，2024全年销售额破60亿美元不成问题。结语肿瘤、自免以及慢性病领域仍是当今三大热门，而从药物类型来看，当今TOP20里面已经有50%都是生物药，占据着绝对的主导地位。预测2024年全球销售额最高的20种药物，榜单大致与2024年Q1相近，减肥神药Wegovy或许最终会取代Revlimid而入榜。声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智咨询立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请点击右侧在线咨询反馈。参考来源：药智数据、各企业财报