报告导读

1.生物医药产业概述生物医药产业是以生命科学理论和生物技术为基础，以疾病预防、诊断、治疗为目的形成的高新技术产业，由生物技术产业与医药产业共同组成。生物技术是以现代生命科学为基础，利用生物体及其细胞的、亚细胞的和分子的组成部分，结合工程学、信息学等开展研究及制造产品，或改造动物、植物、微生物等，并使其具有所期望的品质、特性，进而为社会提供商品和服务。医药产业则由制药产业与生物医学工程产业两大支柱组成，医药制造是多学科理论及先进技术的相互结合，研究、开发、生产药品的过程，包括化学药、中药和生物药；生物医学工程是综合应用生命科学与工程科学的原理和方法，从工程学角度在分子、细胞、组织、器官乃至整个人体系统多层次认识人体的结构、功能和其他生命现象，研究用于防病、治病、人体功能辅助及卫生保健的人工材料、制品、装置和系统技术的总称，包括：生物医学材料制品、（生物）人工器官、医学影像和诊断设备、医学电子仪器和监护装置、现代医学治疗设备、医学信息技术、康复工程技术和装置、组织工程等。2.生物医药产业发展现状生物医药产业是21世纪创新最活跃、影响最深远的新兴产业之一，特别是2020年新冠疫情的爆发，更加凸显生物医药产业重要性，不仅能够为人类的生命健康安全作出重要贡献，同时成为经济增长的新动能。（1）全球生物医药产业产值从世界生物医药产业的分布版图来看，北美、欧洲、日本是全球生物医药产业高度发达的三大区域；从产业布局来看，尽管目前全球的生物制药企业分布呈现高度集中态势，美国、西欧、日本等发达国家仍是生物技术医药产品开发的主要国家。2020年，全球生物医药产业产值约为2.9万亿美元，较2019年增长9%。放眼全球，生物医药市场规模高速稳定增长，未来五年将保持5%-7%的增长率，预计到2025年，全球生物医药产业产值将达4万亿美元。下载报告查看图1 全球生物医药产业产值（万亿美元）及增速数据来源：公开资料报道，药智咨询整理 （2）中国生物医药产业产值作为世界第二大经济体，中国的生物医药市场发展迅速并且逐渐受到跨国生物医药企业的青睐。从区域发展来看，中国生物医药产业已形成长三角、环渤海、珠三角三大综合型生物医药产业基地。此外，东北地区，中部地区的河南、湖南、湖北，西部地区的四川、重庆也形成生物医药快速发展的产业格局。2020年，中国生物医药产业产值约为3.6万亿元，较2019年增长9%。预计未来五年，中国生物医药市场将保持8%-9%的增长率，到2025年，中国生物医药产业产值规模将达到5.4万亿元。下载报告查看图2 中国生物医药产业产值（万亿元）及增速数据来源：公开资料报道，药智咨询整理 3.中国生物医药产业政策近年来，药监局、市场监督局、药审中心等多部门都陆续印发了支持、规范生物医药行业的发展政策，内容涉及生物医药发展技术路线、生物医药研发生产规范、资金扶持等内容。2021年3月13日国家发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出：“发展壮大战略性新兴产业”，其中，“加快发展生物医药”是构建产业体系新支柱的重要环节。下载报告查看表1 2020年以来国家生物医药产业政策数据来源：官方公布，药智咨询整理 4.中国生物医药产业园区发展现状2021年7月，赛迪发布了《2021生物医药产业园区百强榜》，榜单设计了“1+8”榜单体系，即1个主榜单、8个子榜单。主榜单对所有国家级产业园区生物医药产业发展水平进行综合评估，评选出2021年生物医药产业发展综合实力排在前100名的国家级园区。子榜单分别从企业集聚、龙头带动、产值贡献、空间承载能力、研发创新、生活舒适度、交通便捷度和社会关注度八个子维度评选出排名前十的园区。2021年，我国生物医药产业百强园区区域分布不均衡现象虽较2020年有所缓解，但仍然突出，东部地区占56席（较2020年减少4席，占比由60%下降到56%），中部地区占18席（较2020年增加1席，占比由17%提升到18%），西部地区占17席（较2020年增加2席，占比由15%提升到17%），东北地区占9席（较2020年增加1席，占比由8%提升到9%）。下载报告查看图3 2021年中国生物医药产业百强园区区域分布数据来源：赛迪顾问 总体来看，生物医药上市企业在园区中的分布数量随着园区名次的递增而降低，排名前20园区占据百强园区上市企业总量的61.27%。产业领域来看，百强园区集聚的上市企业以医疗器械和化药为主，占比分别为33.10%和27.46%。传统优势园区城市生物医药产业贡献度普遍较高，新生代园区城市生物医药产业贡献度上升趋势明显，正逐步赶超传统优势园区。从园区分布区域来看，在生物医药产业园区社会关注度TOP10中，西安高新技术产业开发区排名第一，成都高新技术产业开发区、郑州高新技术产业开发区、长沙高新技术产业开发区、合肥高新技术产业开发区、重庆高新技术产业开发区等园区也纷纷入围，展现出中西部高新技术产业开发区崛起的蓬勃力量。下载报告查看图4 2021中国生物医药产业园区百强榜分析数据来源：赛迪顾问5.中国生物医药产业园区规划建议在“十四五”高质量发展的背景下，生物医药产业园区发展将受到高起点的规划建设、高位势的产业集群、高效能的科技创新和高协同的服务环境四大驱动力的驱使，朝着专业特色化、数字智能化、绿色环保化和“产业融合、产城融合、区域融合”多维融合化方向加速发展。针对未来生物医药产业园区规划，我们有以下几点建议：（1）瞄准明星赛道，切入特色细分领域：目前，全国生物医药产业园区数量众多、良莠不齐、同质化竞争严重。基于生物医药产业高投入、高风险、高回报、研发周期长等特点，只有重点扶持2-3个特色细分领域，实现集聚集群发展，才是提升产业核心竞争力的有效路径。生物医药园区规划建设时要综合考虑自身资源禀赋、产业发展前景、周边竞合态势等因素，选取能充分发挥地方比较优势和特色的明星赛道，差异化布局各生物医药细分领域的发展定位，与周边地区实现优势互补。（2）激活内生动力，锻造创新硬核实力：中国生物医药产业在某些领域实现了0到1的重大突破，但仍未解决长期受制于人的困境。在技术和规模上难以与大型跨国企业竞争，高端仪器设备、试剂耗材、关键零部件等高度依赖进口，连续制造工艺、科研仪器、检测技术等方面与国外仍有较大差距。只有切实加强生物医药创新体系的前瞻布局，突破原始创新和核心技术，才能掌握创新引领的主动权，逐步从模仿创新走向原始创新。园区可通过制定和推行技术预见措施，对尖端科技项目未来发展方向进行综合评估，确定重点资助项目，合理利用资源，有效规避风险。（3）创新体制机制，营造一流营商环境：就目前生物医药产业发展形势来看，一流的营商环境已不再局限于追寻高效便捷的行政审批和“一站式”政务服务，而是以“专家+管家”的双重身份，着力解决企业在产品研发、特殊货物通关、融资、国际人才引进等方面的痛点难点，以一流营商环境为生物医药产业发展赋能助力。（4）注重龙头企业引育，打响园区品牌：园区产业品牌彰显度主要依靠龙头企业的引领示范效应。因此，园区要加强对龙头企业的引育，形成“龙头企业拉动、配套企业跟进、产业集群发展”的共生格局，借龙头企业的“势”提升园区品牌力。