报告导读

近日，行业媒体Fierce Pharma发布了2024年第一季度全球制药巨头营收增长率名单。全球生物制药行业排名前 25 位的公司中有 18 家实现了营收同比增长。值得一提的是，2024年Q1有9家公司实现了两位数的增长，较2023年同期增加1家。2024 Q1 制药巨头营收增长率图片来源：Fierce Pharma9家实现两位数增长在2024年 Q1实现营收两位数增长的9家公司中，减肥药双巨头依旧稳居前三名位置。此外，还有三家日本公司表现亮眼，分别拿下了第2名、第5名和第8名席位。礼来以28%增长率占据榜首位置，诺和诺德则以22%的成绩位居第3。据GlobalData 4月的预测数据，礼来的替尔泊肽（Mounjaro）将超越诺和诺德的司美格鲁肽（Ozempic），成为血糖调节治疗领域的佼佼者，到 2029 年将创造 340 亿美元的惊人销售额。因此，礼来可能会久居榜首位置。2024年第一季度，司美格鲁肽销售额为 43 亿美元，增长率为 35%，而替尔泊肽销售额为 18 亿美元，是2023年同期三倍。不过，诺和诺德第一季度 22% 的增长率使其跻身行业前列，但与上一季度 37% 的高增长率相比，还是有所下降。且这是自2022年第二季度以来，诺和诺德业绩首次出现连续下滑，根本原因在于产能未能满足市场需求。因此，诺和诺德在2月表示将以165亿美元的价格收购Catalent（康泰伦特）三个生产基地，以弥补产能不足。第一三共（Daiichi Sankyo）营收增长 25%，这主要归功于其以 45 亿美元的预付款向默沙东授权三款在研ADC产品带来的收入。值得一提的是，2023年，由于这笔交易，第一三共将其 2024 年的预期营收提高了 1000 亿日元（约合 6.62 亿美元）。另一家日本公司安斯泰来（Astellas）在本季度的收入增长了 17%，不过部分收益要归功于地理萎缩治疗药物 Izervay。安斯泰来2023年以 59 亿美元收购了 Iveric Bio 公司，将 Izervay收入麾下，这也是安斯泰来有史以来最大的一笔并购交易。安进在该季度的销售额较同期增长了 22%。在其 13 亿美元的同比收入增长中，有 9.14 亿美元可归功于收购 Horizon Therapeutics 时获得的产品。此外，实现两位数高增长的公司还有阿斯利康（17%）、Vertex（13%）、武田（10%）和诺华（10%）。其中，阿斯利康和 Vertex 更是分别实现了 6% 和 7% 的环比收入增长，显示出强劲的增长势头。要说帮助阿斯利康（AstraZeneca）收获优异战绩的功臣，心脏治疗药物Farxiga、罕见病药物Ultomiris以及癌症治疗药物Calquence、Imfinzi和Tagrisso必须拥有姓名，目前这几款药物正处于销量黄金期。Vertex囊性纤维化药物销售额继续攀升，主力产品TRIKAFTA/KAFTRIO二联疗法销售24.8亿美元，占比超90%，同比增长超18%，也贡献了公司主要的增长。同时其镰状细胞病基因疗法Casgevy也在稳步推出中。9家实现个位数增长除日本3家制药巨头和减肥药“双子星”领衔带了双位数高增长外，生物制药行业还有9家巨头公司都在第一季度实现了个位数的营收增长，其中包括默沙东（9%）、葛兰素史克（6%）、百时美施贵宝（5%）、欧加隆（5%）、吉利德（5%）、梯瓦（4%）、赛诺菲（2%）、强生（2%）和艾伯维（1%）。默沙东的营收增长与超级重磅炸弹 Keytruda 的持续增长并驾齐驱，Keytruda 的销售额在本季度增长了 20%，达到 69 亿美元。与此同时，HPV 疫苗Gardasil增长了 14%，达到 22 亿美元。这两款产品为其 159 亿美元单季度总收入贡献了58%的功劳。葛兰素史克和强生在2023年均剥离了消费保健部门，在执行专注处方药战略后，二者在2024年第一季度分别实现了6%和2%的营收增长。在经历2023年第四季度营收下降 4% 后，吉利德2024年首个季度实现了 5% 的增长，这主要归功于其肿瘤产品以及肝病产品组合销售额分别带来了18%和9%营收增长。2024 Q1对于BMS而言，是悲喜交加的一个季度。除了报告营收增长5%外，还披露了一项大规模的成本削减计划，将裁员 2000 多人。得益于战略重心转移，或者是核心产品持续发力，又或是眼光独到的BD交易等多方面的有利因素推动，18家制药巨头在2024年Q1收获了高光时刻，但另外7家公司在该季度却迎来了不一样的开局。7家Q1业绩下滑在第一季度销售额下降的公司中，令人惊讶的新成员是再生元（Regeneron），尽管其支柱产品 Dupixent 继续保持增长态势，但其产品总销售额仍下降了 1%，主要原因在于眼病治疗系列药物 Eylea 销售额下降2%。值得注意的是，Eylea 合作伙伴拜耳Q1营收也下降了 3%。辉瑞该季度销售额下降了 19%，是业内第一季度唯一一家持续两位数下降的公司。不过，下降的主要原因是市场对其 COVID 产品的需求下降。尽管如此，辉瑞也仍释放出了积极信号，其 149 亿美元的收入比华尔街分析师预测值高出 10 亿美元。另外，这也是辉瑞连续第三个季度实现环比收入增长。如果剔除 COVID 产品的销售额，辉瑞在该季度的营收增长11%。尽管罗氏眼病治疗药物 Vabysmo 销售额飙升，迅速抢占了 Eylea 的市场份额，但其产品销售额还是下滑了6%。其他营收下跌的公司还有渤健（Biogen）和晖致（Viatris），分别下降了 7% 和 2%。随着多发性硬化症产品销售额的下降，渤健预计这一趋势将持续 2024 年整年，因为其预计年度收入将面临连续第五年下降。声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智咨询立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请点击右侧在线咨询反馈。资料来源：https://www.fiercepharma.com/pharma/q1-lilly-takes-over-top-spot-novo-and-could-stay-there-while